Die Vedala, das erste Volk, das Weltraumreisen unternahm, rufen die Enterprise (insbesondere Kirk und Spock) zu einem Treffen mit weiteren Spezialisten, um etwas gegen eine bevorstehende Bedrohung der Galaxis zu unternehmen. Die Vedaler bitten die beiden Offiziere um ihre Mithilfe bei einer Mission: Sie sollen das gestohlene Gehirnwellenmuster von Alar wiederfinden, durch das die Skorr, eine äußerst aggressive und kriegerische Rasse, in ein friedliches Volk verwandelt werden. Und die Skorr rüsten gerade zum Krieg. Wenn Kirk und Spock die ›Seele von Skorr‹, welche das aufgezeichnete Hirnwellenmuster ihres längst verstorbenen religiösen Führers ist, nicht wiederfinden, wird es in der gesamten Galaxis zu einem heiligen Krieg (›Jihad‹) kommen. Als sie das heilige Relikt aufgespürt haben, erfahren Kirk und die anderen, daß einer von ihnen, ein Prinz der Skorr, die Gruppe sabotiert. Die Vedala kommen zu Hilfe, und die Mission kann erfolgreich zu Ende geführt werden.